Тенденции мирового кабельного рынкаГлавная > О компании > Новости > Информационно-технический ресурс > Тенденции мирового кабельного рынка
Тенденции мирового кабельного рынка
Характеристика рынка по сегментам
Кабельно-проводниковые изделия прямо или косвенно используются во всех сферах человеческой деятельности. Они необходимы предприятиям ЖКХ, строительной, энергетической, транспортной, машиностроительной, нефтегазохимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей. Интенсивное развитие этих отраслей и общий рост отечественной и мировой экономики служат естественными стимулами для развития кабельного производства.
Из данных, приведенных в табл. 1 и 2, можно заключить, прежде всего, что на протяжении последних четырех лет алюминий постепенно вытесняет медь в качестве материала для токопроводящих жил. Причиной является, во-первых, двукратный рост цены на медь на сырьевых рынках, а во-вторых, то обстоятельство, что в кабелях связи наружной установки медь заменяют оптическим волокном. Производство волоконно-оптических кабелей подвержено колебаниям, но в целом кризис начала 2000 гг., связанный с крахом многих телекоммуникационных компаний, преодолен и этот сегмент отрасли наиболее динамично развивается. Относительно стабильным остается спрос на LAN-кабели для систем кабельного телевидения и Интернета. В то же время некоторый спад в производстве низковольтных кабелей и обмоточных проводов свидетельствует о застое на строительном рынке и в машиностроении.
Таблица 1. Динамика мирового производства кабелей и проводов в 2003-2007 гг., тыс. т.
Вид продукции |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г |
2006 г. |
2007 г |
Низковольтные кабели и провода, тыс. т |
|
|
|
|
|
Силовые кабели (медные), тыс.т |
|
|
|
|
|
Силовые кабели (алюминиевые), тыс. т |
|
|
|
|
|
Кабели связи наружной установки, тыс. т |
|
|
|
|
|
Кабели связи внутренней установки, LAN-кабели, тыс. т |
|
|
|
|
|
Обмоточные провода, тыс. т |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Кабели связи наружной установки (млн пар км) |
|
|
|
|
|
Оптико-волоконные кабели (тыс. км волокна) |
54 108 |
56 672 |
68 675 |
86 910 |
99 633 |
Таблица 2. Динамика мирового производства кабелей и проводов (в % к предыдущему году).
Вид продукции |
2004 г. |
2005 г |
2006 г. |
2007 г |
Низковольтные кабели и провода |
|
|
|
|
Силовые кабели (медные) |
|
|
|
|
Силовые кабели (алюминиевые) |
|
|
|
|
Кабели связи наружной установки |
|
|
|
|
Кабели связи внутренней установки, LAN-кабели |
|
|
|
|
Обмоточные провода |
|
|
|
|
Оптико-волоконные кабели |
|
|
|
|
Характеристика рынка по регионам
Одной из ключевых тенденций в глобальной экономике в следующее десятилетие, по мнению экспертов, будет следующая: рост спроса на большинство кабельных изделий, вероятнее всего, будет стимулировать рынки за пределами мира стран с развитой экономикой. Уже в течение нескольких лет наблюдается резкое увеличение спроса на кабели и провода из Китая. Индия вступает в фазу развития, когда растут инвестиции в развитие инфраструктур. В результате это находит отражение в развитии производства и инвестиционных программах ведущих мировых производителей кабельной продукции.
Одновременно с повышением цен на медь и полимерные материалы очень сильно вырос спрос (в единицах объёма продукции) в связи с мировым всплеском спроса в угледобывающих и минералообрабатывающих отраслях, а также в связи с продолжающимся ростом активности в строительной отрасли в странах, входящих в список Next Eleven (N-11). Это короткий список из 11 стран, составленный компанией Goldman Sachs, включающий страны с хорошими перспективами увеличения инвестиций и будущего роста. В качестве критериев при выборе этих стран компания Goldman Sachs использовала такие показатели, как макроэкономическую стабильность, политическую зрелость, открытость для торговли и инвестиций, качество образования. В дополнение к четырём странам с развивающейся экономикой BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай) следует обратить внимание на такие страны, как: Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Турция и Вьетнам.
При анализе ситуации по отдельным регионам заметно устойчивое падение спроса на кабельную продукцию в США на протяжении последних двух лет. Так, потребление кабелей связи наружной установки в 2007 г. сократилось на 10,2%, обмоточных проводов — на 12,9%, низковольтных кабелей и проводов — на 3,4%. Небольшой рост (2,8%) показали лишь силовые кабели. Аналитики объясняют отрицательные американские показатели, с одной стороны, крахом ипотечного кредитования и спадом на строительном рынке, с другой — стремительным развитием беспроводных технологий связи. Последним обстоятельством обусловлено и сокращение азиатских показателей, прежде всего за счет Японии. Положение дел в Японии и США заставляет задуматься о перспективах кабельной отрасли в целом. Сегодня в развивающихся странах включая Россию потребление соответствующей продукции устойчиво растет, что связано с преодолением существующего технологического отставания в этой области. Однако после насыщения рынка может возникнуть ситуация, аналогичная американской.
В последние годы наблюдался глобальный рост на рынках продукции для электроэнергетики и строительных инфраструктур. Финансовые показатели многих производителей в кабельной отрасли были высокими в 2007 году.
Европейские производители воспользовались ростом спроса на волоконно-оптические кабели в Европе и высоким спросом на силовые кабели низкого и среднего напряжения в мире. Они расширили свой бизнес в развивающихся странах и получили значительные прибыли благодаря высокому спросу на рынках этих стран, особенно в Индии. Такая тенденция была менее выражена среди производителей Соединённых Штатов в 2007 году.
Европейский бизнес уделяет особое внимание подводным силовым кабелям, подводным телекоммуникационным магистралям на основе волоконно-оптическим кабелям, высоковольтным подземным кабельным системам и кабельной продукции для нефтегазовой отрасли. Все эти рынки являются быстроразвивающимися. В Северной Америке спрос на кабели и провода для горнодобывающей, нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей промышленности был достаточно высоким в 2007 году, так же как и спрос на кабели низкого и среднего напряжения.
Таблица 3. Потребление кабелей и проводников по регионам в 2007 году (тыс. тонн и в % к уровню 2006 г.).
Наименования |
Регионы |
Северная Америка |
Европа |
Сев.-Вост. Азия |
Остальной мир |
Низковольтные кабели и провода |
|
|
|
|
Силовые кабели |
|
|
|
|
Кабели связи наружной установки |
|
|
|
|
Кабели связи внутренней установки (LAN-кабели) |
|
|
|
|
Обмоточные провода |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Таблица 4. Потребление КПП в 2003-2007 гг. по регионам, тыс. т.
Регион |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г |
2006 г. |
2007 г |
США |
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
Северо-Восточная Азия (без Китая) |
1561 |
1631 |
1649 |
1677 |
1617 |
Остальные страны (в т.ч. Россия) |
|
|
|
|
|
|